Allianz Real Estate hat im vergangenen Jahr im Auftrag mehrerer Unternehmen der Allianz Gruppe und Dritter in Europa rund 2,2 Milliarden Euro an neuen Krediten vergeben und damit ihr bisher höchstes Jahresvolumen in Europa erzielt. Das Rekordfinanzierungsvolumen verteilt sich zu etwa gleichen Teilen auf Bestandsfinanzierungen und auf Baufinanzierungen. Das gesamte verwaltete Vermögen des europäischen Kreditportfolios lag zum Jahresende bei über 11 Milliarden Euro.
Bilder: Links, Canary Wharf Group; oben, BGO; unten, Chartier Dalix
Die Finanzierungsplattform des Unternehmens ist weiterhin in zwölf europäischen Ländern aktiv und verteilt sich auf die Sektoren Büro, Logistik, Wohnen und Einzelhandel. Rund zwei Drittel der neuen Darlehen in Höhe von 2,2 Milliarden Euro im Jahr 2021 waren Übergangskredite, die sich auf zukunftsorientierte Objekte konzentrierten, was den verstärkten Fokus auf Nachhaltigkeit und ESG-Kriterien im gesamten Kreditgeschäft der Allianz Real Estate sowie die Netto-Null-Co2-Ambitionen des Unternehmens bis 2050 unterstreicht.
Allianz Real Estate schloss das Jahr mit diversen Transaktionen in Frankreich ab, einem ihrer historischen Kernmärkte. Das Unternehmen stellte eine Akquisitionskredit in Höhe von 171 Millionen Euro für einen Bürocampus in Paris-Meudon und dem ICAWOOD-Fonds 95 Millionen Euro für den Erwerb und die Renovierung eines Bürogebäudes in Paris-Clichy zur Verfügung. Darüber hinaus wurde ein Darlehen in Höhe von 466 Millionen Euro im Rahmen einer Portfoliofinanzierung für die Refinanzierung eines erstklassigen Einzelhandelsportfolios gewährt. Es befindet sich vorwiegend in Paris und Brüssel und stellt als Portfoliofinanzierung das größte europäische Kreditgeschäft von Allianz Real Estate im Jahr 2021 dar. Eine 127 Millionen Euro grüne Baufinanzierung würde für die französische Apsys-Gruppe für die Entwicklung eines innovativen, ‚state-of-the-art‘ Einzelhandels- und Freizeitzentrums mit zukunftsorientierter Konzeption in Grenoble ausgereicht.
Ein weiteres Engagement in Paris stellte ein großvolumiges Darlehen an JP Morgan AM und Altarea Entreprise für den Erwerb und die Sanierung von sieben Bürogebäuden in der Nähe der Pariser Oper Garnier zu Beginn des vergangenen Jahres dar.
Die Zunahme der Renovierungs- und Baufinanzierungen folgte der bewussten strategischen Entscheidung von Allianz Real Estate, mehr zukunftsorientierte Assets zu finanzieren. Dazu gehören insbesondere Objekte, die einen deutlichen Schwerpunkt auf nachhaltigen Betrieb und Qualität legen sowie ein hervorragendes Nutzererlebnis bieten.
Solche Darlehen im Jahr 2021 zählten 161 Millionen Euro an die Canary Wharf Group für die Finanzierung von 10 George Street in Canary Wharf, London – die erste Debt-Transaktion von Allianz Real Estate für den privaten Mietsektor (PRS) in Europa. Weitere Darlehen in diesem Bereich umfassten einen Kredit in Höhe von 300 Millionen Euro an die Arminius Group für den Erwerb des Grand Campus in Frankfurt und ein Kreditrahmen in Höhe von 240 Millionen GBP für BentallGreenOak zur Unterstützung der Entwicklung eines Build-to-Core-Portfolios von acht erstklassigen Logistikimmobilien in Großbritannien.
Das Jahr war darüber hinaus geprägt von der erfolgreichen Kapitalerhöhung des in Luxemburg ansässigen europäischen Kreditfonds PAREC der Allianz Real Estate. Neue Kapitalzuflüsse in den Fonds durch BVK und eine weitere gleichgesinnte Investorengruppe beliefen sich auf 610 Millionen Euro. Dadurch erhöhten sich die Gesamtzusagen Dritter für Investitionen an der Seite der Allianz auf fast 1 Milliarde Euro.
Roland Fuchs, Head of European Real Estate Finance bei Allianz Real Estate
Roland Fuchs, Head of European Real Estate Finance bei Allianz Real Estate, sagt: "2021 war das bisher stärkste Jahr für die Vergabe neuer Kredite. Für 2022 rechnen wir angesichts unser einzigartigen Positionierung in Europa und unseres großen Finanzierungsappetits mit einer anhaltenden Nachfrage in unseren zwölf Märkten. Die kontinuierliche Entwicklung unseres Luxemburger Kreditfonds unterstreicht zudem den Erfolg unseres Kundenansatzes 'Investieren an der Seite der Allianz'.
"Unser disziplinierter Fokus auf erstklassige Assets, Kreditnehmer und Sponsoren sowie unser erstklassiger ESG-Ansatz haben es uns ermöglicht, unser diversifiziertes, hochwertiges Debt-Portfolio zu erweitern und 2021 ein deutliches Wachstum zu erzielen. Wir sind nach wie vor einer der wenigen Kreditgeber, die in der Lage sind, großen Kreditnehmern und Institutionen aus verschiedenen Sektoren umfangreiche Finanzierungen in Höhe von 100 bis über 500 Millionen Euro zu gewähren. Mit Blick auf die Zukunft erwarten wir, dass ESG-Faktoren weiter an Bedeutung gewinnen werden. Wir sind sehr gut positioniert, um diesen Marktbedarf zu decken."
