Allianz ambitionne de créer l'un des plus grands gestionnaires d'investissements immobiliers au monde en transférant les actions d'Allianz Real Estate à PIMCO / Les organisations respectives sont complémentaires en termes de géographie, de produits et de couverture des investisseurs
Aujourd'hui, Allianz a annoncé son intention de combiner les expertises de PIMCO, l'un des premiers gestionnaires de placements obligataires au monde, et d'Allianz Real Estate, le gestionnaire 'immobilier captif de Allianz avec plus de 70 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Cette décision de transfert interne est proposée pour renforcer sa capacité en gestion alternatives en créant l'un des plus grands gestionnaires immobiliers au monde. Il gérera plus de 100 milliards d'euros de biens immobiliers « core », « value-add » et « opportunistes » en Europe, aux États-Unis et dans la région Asie-Pacifique.
PIMCO dispose d'une plate-forme « Alternatives » bien établie dans le domaine de l'immobilier opportuniste. Son apport macro-économique et analytique sera complété par la taille immobilière mondiale d'Allianz Real Estate. En mettant côte à côte la taille et le réseau de partenaires spécialisés d’Allianz Real Estate avec l’approche « top down » des investissements de PIMCO et son expertise pour compte de tiers, cela permettra à l'entreprise de se positionner parmi les plus grands gestionnaires d'investissements immobiliers dans les années à venir.
Les organisations respectives sont complémentaires en termes de géographie, de produits, de couverture des investisseurs, de personnel et d'expertise. La plateforme immobilière de PIMCO se concentre sur les investissements et les crédits opportunistes aux États-Unis et en Europe. Allianz Real Estate apporte son expertise mondiale très réputée en matière d'acquisition et de gestion des investissements immobiliers « core » et « core+ » et des investissements indirects « core » et « value-add » en Europe, en Asie et aux États-Unis, ainsi que son activité de prêts immobiliers « senior/enhanced » en Europe et aux États-Unis.
Allianz Real Estate est détenue à 100 % par Allianz SE et fait actuellement partie de sa division Investissements. Dans le cadre de la transaction, elle sera transférée à PIMCO et fera ainsi partie de la division de gestion d'actifs d'Allianz SE. La proposition est encore soumise à la finalisation d'accords juridiques , à l’obtention des approbations règlementaires standards et la consultation des instances représentatives du personnel en Europe continentale.
Les équipes de direction d'Allianz Real Estate et de PIMCO travailleront ensemble dans les mois à venir pour aligner plus étroitement leurs compétences tout en s'assurant que les deux organisations restent pleinement engagées dans la réalisation des divers investissements de fonds et des mandats institutionnels de leurs configurations actuelles.
"Il s'agit d'une excellente opportunité de croissance", a déclaré Jackie Hunt, membre du conseil d'administration d'Allianz SE. "Le fait de rapprocher deux entités spécialisées complémentaires et très performantes nous permet de fournir aux clients une solution plus complète en matière de capacités immobilières et renforce notre position au sein des « Alternatives », où nous figurons déjà parmi les dix premiers acteurs mondiaux".
"L'immobilier a été, et continuera d'être, au centre du développement de notre plateforme de stratégies privées, que nous considérons comme essentielle pour offrir à nos clients des approches alternatives pour atteindre leurs objectifs d'investissement à long terme", a déclaré Emmanuel Roman, directeur général de PIMCO. "En intégrant Allianz Real Estate aux solutions privées de PIMCO, nous avons l'intention d'améliorer considérablement nos capacités dans un domaine qui est devenu une composante essentielle des portefeuilles de nos clients".
"C'est une période très intéressante pour Allianz Real Estate et l'alliance est très équilibrée car nous sommes complémentaires dans ce que nous faisons. En jouant sur les forces de chacun, nous serons en mesure de réaliser de grandes choses à l'avenir", a déclaré François Trausch, directeur général et CIO d'Allianz Real Estate. "Lorsque nous pourrons réunir l'empreinte mondiale d'Allianz Real Estate et l’appétit d'Allianz pour l’immobilier avec l'accès inégalé aux ressources de PIMCO en terme de recherches, d’analyses, de performance et bien sûr l’accès à sa distribution mondiale, nous serons destinés à devenir l'un des spécialistes de l'immobilier et des « Alternatives » les plus complets au monde".
