Transaction « Club deal » avec ABN AMRO Bank N.V. (« ABN AMRO ») pour un prêt d’un montant total de près de 300 millions d’euros / Financement d’une acquisition majeure d’un actif de bureaux prime « The Atrium », la plus importante transaction réalisée à ce jour sur le marché néerlandais pour un seul actif / Poursuite de la stratégie de diversification européenne d’Allianz Real Estate, avec un financement ayant un couple rendement - risque équilibré / Une opération emblématique, qui souligne la réussite de la stratégie de partenariat d’ABN AMRO sur le marché des financements immobiliers
Plusieurs sociétés d’Allianz représentées par Allianz Real Estate, ont œuvré ensemble dans le cadre d’une transaction « club deal » réalisée avec ABN AMRO. Le club deal octroie un financement senior d’une maturité de 7 ans à taux fixe pour l’acquisition de l’actif de bureaux prime néerlandais « The Atrium » par un consortium composé d’Amundi Real Estate – pour le compte de ses fonds grand public (« Amundi ») – et d’investisseurs coréens. Le montant total du prêt s’élève à près de 300 millions d’euros.
La transaction est reconnue comme une opération emblématique dans la mesure où il s’agit du plus important financement portant sur un actif unique réalisé à ce jour sur le marché de bureaux aux Pays-Bas. Allianz a pris une participation majoritaire dans ce financement alors qu’ABN AMRO est intervenu en tant qu’unique agent de placement et agent de crédit et a pris une participation minoritaire.
The Atrium, un complexe de bureaux d’environ 60 000 m², est composé d’un bâtiment entièrement rénové construit en 1976 et de deux nouvelles tours, et se situe dans le quartier d’affaires Zuidas d’Amsterdam. La Tour Sud et la Tour Nord ont été livrées respectivement en juin et en octobre 2017.
Eastdil Secured est intervenu en tant que conseiller du consortium acquéreur. Greenberg Traurig et Simmons & Simmons ont agi comme conseils juridiques pour le compte des emprunteurs et des prêteurs respectivement.
À propos de la transaction, Roland Fuchs, Responsable des Financements Immobiliers Européens (Head of European Real Estate Finance) d'Allianz Real Estate, a déclaré :
« Le financement de The Atrium – le plus large prêt portant sur un actif unique de bureaux aux Pays-Bas – constitue un autre exemple de la capacité d’Allianz à exécuter des transactions de grande envergure, que ce soit seul ou en association avec des partenaires réputés tels qu’ABN AMRO ». The Atrium constitue un autre financement intéressant dans ce qui a été une année 2017 fructueuse pour Allianz Real Estate. Après avoir conclu des financements au Royaume-Uni, en Italie, en France, en Irlande, en Espagne et en République Tchèque, nous sommes ravis de pouvoir étendre notre présence aux Pays-Bas, ce qui nous permet de poursuivre notre stratégie de diversification de notre portefeuille de prêts à l´échelle paneuropéenne».
À propos de la transaction, Erik Steinmaier, Senior Director Immobilier d'ABN AMRO, a déclaré :
« ABN AMRO est fier d’arranger et de participer au plus important financement néerlandais réalisé sur un actif unique à ce jour. Cette transaction montre une fois encore que nous sommes en mesure de mettre en œuvre notre stratégie, consistant à prendre des participations en fonds propres lorsque ces opérations bénéficient à nos clients en s’associant dans le même temps avec d'autres investisseurs institutionnels, ce qui nous permet d’obtenir une structure de financement optimale ».
