Allianz Real Estate, agissant pour le compte de plusieurs sociétés du Groupe Allianz et de co-investisseurs tiers, a mis en place environ 2,2 milliards d'euros de nouveaux prêts en Europe à travers l'année 2021, soit le volume annuel le plus élevé à ce jour pour la société en Europe. Ce volume de financement record, réparti à parts quasi égales entre les prêts classiques et les prêts transitoires, signifie que l'ensemble des actifs sous gestion dans son portefeuille de dette européenne dépassait 11 milliards d'euros à la fin de l'année.
Images: À gauche, Canary Wharf Group; au dessus, BGO; au dessous, Chartier Dalix
La plate-forme de financement de la société reste active dans 12 pays européens, diversifiée dans les secteurs des bureaux, de la logistique, du résidentiel et du commerce de détail. Environ deux tiers des 2,2 milliards d'euros de nouveaux prêts en 2021 sont des prêts transitoires concentrés sur des actifs orientés vers l’avenir, ce qui souligne l'importance accrue accordée au développement durable et aux critères ESG dans l'ensemble des activités de dette d'Allianz Real Estate. Cette priorité stratégique soutient le programme ESG global de l’entreprise et son objectif de décarbonisation visant l’objectif net zéro d'ici 2050.
Allianz Real Estate a conclu l'année avec multiples transactions dans l'un de ses marchés historiquement essentiels, la France, en particulier Paris. La société a accordé une facilité d'acquisition de 171 millions d'euros pour un campus de bureaux à Meudon et un prêt de 95 millions d'euros au fonds ICAWOOD pour une acquisition et une rénovation de bureaux à Paris-Clichy. Ces prêts s'ajoutent au prêt de 466 millions d'euros accordé à un consortium d'emprunteurs pour le refinancement d'un portefeuille de commerces de premier ordre, principalement situés à Paris et à Bruxelles, la plus grande opération de dette européenne pour Allianz Real Estate en 2021. Un prêt de développement vert de €127 millions a été accordé en faveur du Groupe Apsys pour la construction d’un centre commercial et de loisirs ‘state-of-the-art’ de nouvelle génération à Grenoble.
Un autre financement à Paris a été accordé plus tôt en 2021 par le biais d'un prêt de grande taille à JP Morgan AM et Altarea Entreprise pour l'acquisition et le redéveloppement de sept actifs de bureaux près de l'Opéra Garnier à Paris.
L'augmentation de la part des financements de transition et de développement est une décision stratégique délibérée d'Allianz Real Estate pour financer des immeubles plus orientés vers l'avenir. Cela inclut notamment les actifs qui mettent clairement l'accent sur la pérennité et une expérience utilisateur supérieure.
Ces prêts en 2021 comprenaient 161 millions d'euros à Canary Wharf Group pour le financement du 10 George Street à Canary Wharf, Londres - la première transaction de dette du secteur locatif privé (PRS) à actif unique d'Allianz Real Estate en Europe. Parmi les autres financements, citons le prêt de 300 millions d'euros accordé à Arminius Group pour l'acquisition du Grand Campus à Francfort, et une facilité de 240 millions de livres sterling accordée à BentallGreenOak pour soutenir le développement d'un portefeuille de huit actifs logistiques de premier ordre au Royaume-Uni.
L'année a également vu l'augmentation réussie du volume de gestion pour compte de tiers dans le fonds de dette européen d'Allianz Real Estate basé au Luxembourg, PAREC. Les nouveaux flux de capitaux tiers dans le fonds provenant de BVK et d'un autre groupe d'investisseurs de même sensibilité ont atteint 610 millions d'euros pour l'année, portant le total des engagements pour compte de tiers pour investir aux côtés d'Allianz à près d'un milliard d'euros.
Roland Fuchs, responsable du financement immobilier européen chez Allianz Real Estate
Roland Fuchs, responsable du financement immobilier européen chez Allianz Real Estate, a déclaré : "2021 a été la meilleure année à ce jour pour nous en termes de production de nouveaux prêts, et nous nous attendons à une demande continue en 2022 sur nos 12 marchés, étant donné le positionnement inégalé de la société en Europe et notre profond appétit de financement. La croissance de notre fonds de dette luxembourgeois souligne également le succès de notre approche client " investir aux côtés d'Allianz ".
"Notre concentration disciplinée sur les actifs, les emprunteurs et les sponsors de premier ordre, ainsi que notre approche ESG, nous ont permis d'améliorer notre portefeuille de dette diversifié et de haute qualité et de générer une croissance significative en 2021. Nous restons l'un des rares prêteurs capables de fournir des financements à grande échelle, de 100 millions d'euros à plus de 500 millions d'euros, à de grands emprunteurs et institutions dans de multiples secteurs. À l'avenir, nous nous attendons à ce que les critères ESG gagnent encore en importance et nous sommes très bien positionnés pour répondre à cette demande du marché."
